Baştan çıkarıcı casuslardan oluşan üçlü Espia ajanı, üstleriyle sıcak suyun içinde buluyor kendilerini. Onun cezası? Vahşi, erotik bir derin boğaz ve bukkake seansı. Patronlarının emirlerine karşı koyamayan ajanlar dizlerine düşer, boğazları sıcak, yapışkan zevkle doludur. Sahne, daha fazla ajanın katılmasıyla grup karşılaşmasına dönüşür. Kadınların sıkı, davetkar delikleri istekli yarraklarla dolu, vücutları zevk içinde kıvranıyor. Aksiyon, sıcak, kremsi tatmin battaniyesi ile kaplı kadın bedenleri, bukkaken finaliyle sona ereriyor. Bu açık, animasyonlu fantezi, zevk sınırlarını zorlayarak ve boyun eğmeyle grup anal karşılaşmaya dönüşür.