Espia-agenter, en trio av förföriska spioner, befinner sig i varmt vatten med sin överordnade. Hans straff? En vild, erotisk session av deepthroat och bukkake. Oförmögna att motstå sina chefskommandon faller agenterna på knä, deras strupar fyllda med het, kladdig njutning. Scenen eskalerar till ett gruppmöte, med fler agenter som ansluter sig. Kvinnornas trånga, inbjudande hål fylls med ivriga kukar, deras kroppar vrider sig i extas. Handlingen kulminerar i en bukkake-final, kvinnans kroppar täckta av en filt av het, krämig tillfredsställelse. Denna explicita, animerade fantasi utspelar sig i ett gruppanalt möte, skjuter gränserna för njutning och underkastelse.