I denne eksplicitte gengivelse af en klassisk julefortælling befinder The Simpsons sig i en ret usædvanlig knibe. Homer, den elskelige, men bumlende far, modtager et uventet besøg af to tiggere ved sin dør. På trods af hans indledende tøven beslutter han sig for at invitere dem ind til feriefesten. Som natten udfolder sig, bliver stemningen mere og mere ladet med seksuel spænding. Tiggerne, langt fra uskyldige, afslører deres sande ønsker, hvilket fører til en serie af varme møder med hele Simpson-familien. Dette erotiske twist på en elsket tegnefilmklassiker bliver vakt til live gennem de livlige illustrationer af Welcomix, en kendt udbyder af voksentegneserier. Den tabubelagte karakter af mødet tilføjer et ekstra lag af spænding, hvilket gør dette til et must-watch for fans af Simpsons og hentai ens ens ens.