I hjertet af havet beslutter en drilsk twink og hans bedste ven at spice deres sejltur op. Twinken, et fantastisk syn med sin slanke ramme og ungdommelige charme, er ivrig efter noget erotisk eventyr. Hans ven, lige så attraktiv, deler sine liderlige intentioner. Da de basker i solen, driller twinken legende sin ven og antænder en gnist af lyst. De går tilbage til yachten, deres spænding kan mærkes. Når de er ombord, spilder twinken ingen tid, falder på knæ før hans ven. Han åbner ivrigt sine venners bukser og afslører sit hærdede lem. Twink tager det ind i munden, sutter kyndigt og slikker og driver sin ven vild af nydelse. Deres lidenskabelige mundtlige udveksling eskalerer, deres kroppe flettes ind i en dans af lyst.