Anais Hayek se konečně rozhodne prozkoumat svět análního potěšení s pomocí análních hraček, ale nic se nevyrovná skutečnému problému - tlustému, tvrdému velkému černému penisu. Její dobře vybavený černoch je více než ochotný pomoci jí překročit tuto hranici. Začíná tím, že prsty dráždí její těsnou malou dírku, než představí hračku pro nějakou extra stimulaci. Jakmile je připraven, vypustí svůj mohutný úd a ponoří ho hluboko do jejích zadních vrátek. Pohled na jeho velký černý penis, který natahuje její drobnou postavu, je pohledem k vidění. Intenzivní rozkoš ji posílá do extáze, sténá a svíjí se rozkoší, když buší do jejího těsného zadečku. To je jen začátek pro Anais, protože už plánuje další anální dobrodružství.