I denne komiske trekant er den fantastiske Capri og hendes forførende ven Carla ude på en vild tur. De inviterer en velbegavet mand til at deltage i en varm session af nydelse. Mens handlingen udfolder sig, skiftes Capri og Carla ivrigt til at servicere deres nye venners imponerende pakke, deres hænder og munde arbejder sammen for at drive ham vild. Det virkelige sjov begynder, da de begge beslutter at tage ham på samme tid, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Synet af disse to smukke kvinder, der nyder sig sammen, er nok til at få nogen til at løbe. Men spændingen stopper ikke der. Da manden tager sin tur til at udforske deres kroppe, dykker han dybt ind i deres mest intime områder, hans fingre og pik udforsker hver tomme af deres bløde hud. Klimaks af dette uforglemmelige møde er et syn at se, da de begge er fuldstændigt tilfredse, deres kroppe glinsende af sved og begær.