Raquel Sieb, en forførende cougar, engagerer sig i en intens trekant med to ibenholt hunks. Handlingen starter med, at hendes provokerende mand slutter sig til, ivrig efter at se sin kone blive henført af de to massive sorte pikke. En af mændene tager ansvaret, bøjer den liderlige MILF over og kaster sig dybt ind i hendes ivrige fisse. Den anden mand går ikke glip af handlingen og placerer sig bag hende for en vild bagfra knepning. Rummet er fyldt med primale grynt og støn, da Raquel tager på begge mænd, hendes krop vrider sig i nydelse. Klimakset ser mændene stå ved siden af, deres ansigter er en maske af begær, mens de ser deres kone blive dækket af varm, klistret sperm. Dette er et must-watch for fans af interracial action, utro koner og store sorte pikke.