V této žhavé scéně je nádherná dospívající kráska Katie Kush přistižena, jak studuje ve třídě svého nevlastního otce. Má se soustředit na své knihy, ale její mysl je jinde. Její nevlastní otec, vysoký, svalnatý muž s obrovským penisem, nemůže odolat přitažlivosti své mladé nevlastní dcery. Konfrontuje ji a napětí mezi nimi je hmatatelné. Řekne jí, že byla zlá dívka a dá jí lekci, na kterou nezapomene. Rozepne si kalhoty a odhalí svůj mohutný úd. Katie navzdory počátečnímu šoku neodolá pohledu na velký penis svého nevlastního otce. Vezme ho do úst, s nadšením ho saje. Pak ji otočí hlavou dolů a tvrdě ji šuká, její sténání se rozléhá v prázdné třídě. Věkový rozdíl mezi nimi jen přidává na tabuizované přitažlivosti tohoto zakázaného setkání. Toto je příběh chtíče, touhy a zakázané rozkoše.