To ammende venner mødes og beslutter sig for at hengive sig til hinandens mælk. Den colombianske skønhed starter med at sutte på de brasilianske luders brystvorter, og nyde den lækre mælk. De stønner begge i nydelse, mens de skiftes til det, og deres munde fyldes med cremet godhed. Colombianen spreder så sine ben, og inviterer brasilianeren til at smage sin egen mælk. De to fortsætter med at suge og slikke hinandens brystvorter med deres kroppe flettet ind i en sensuel dans. Virkeligheden af deres liderlighed bliver tydelig, da de begynder at kneppe, deres støn giver genlyd i rummet. Colombianernes stramme fisse møder brasilianernes dunkende pik, og skaber et perfekt match. Deres kroppe bevæger sig i rytme, og deres støn vokser højere, når de når klimaks. Smagen af mælk og sex fylder luften, og efterlader dem begge tilfredse og higer efter mere.