اثنان من الجمال المتحولين جنسياً ، أليس ماركيس ومارسيل هيريرا ، يتعاونان لتجربة لا تُنسى. لقد وضعوا أعينهم على رجل أسود ذو قضيب كبير ، ومستعدون لجعله يشعر وكأنه في الجنة. مرتدين ملابس مغرية لا تترك سوى القليل للخيال ، لا يضيع هؤلاء السيدات الجميلات الوقت في الدخول في الأعمال. يتناوبون في تدليك قضيبه الرائع ، ويعملون أيديهم جنبًا إلى جنب لإعطائه أقصى متعة. ولكن هذه هي البداية فقط. يبدأ المرح الحقيقي عندما يدعونه للانضمام إليهم في ثلاثية ساخنة ومثيرة. العمل مكثف ، مع تناوب امرأتين جميلتين متحولتين على ركوبه ، وتتحرك أجسادهما في إيقاع مثالي. الذروة متفجرة ، تترك الجميع راضيًا تمامًا. هذه لقاء لن ترغب في تفويته!.