Amichele James in Karissa Shannon sta dve pohotni bejbi, ki se radi prepustita resni akciji lizanja muc. Začneta s slačenjem drug drugega, razkrivata svoje živahne joške in napete ritke. Amichel se nato spusti na Karisso in z jezikom raziskuje vsak centimeter svoje muce. Karissa stoka od užitka, ko ji Amichela liže klitoris, kar jo divja od želje. Toda zabava se tam ne ustavi. Karisse se odloči, da ji bo vrnila uslugo in začne lizati muco Amicheles, ter ji nuditi enako obdelavo. Bejbi se izmenično jesta, pri čemer drug drugemu plešeta občutljivo meso. Akcija postane še bolj vroča, ko začneta sedeti na obrazu. Amica sedi na Karissasovem obrazu in ji dovoli, da ji liže muco, medtem ko ona melje po njej. Pogled na ti dve čudoviti bejbiki je dovolj, da druga drugo podivjata s poželenjem.