Amichele James og Karissa Shannon er to liderlige babes, der elsker at forkæle sig med noget seriøst fisseslikning. De starter med at tage tøjet af hinanden og afsløre deres frække bryster og stramme røve. Amichelle går derefter ned på Karissa og bruger sin tunge til at udforske hver tomme af hendes fisse. Karissa stønner af nydelse, da Amichele slikker hendes klit og gør hende vild af lyst. Men det sjove stopper ikke der. Karissa beslutter sig for at gengælde tjenesten og begynder at slikke Amicheles fisse, hvilket giver hende samme behandling. De to babes skiftes til at spise hinanden ud, og deres tunger danser over hinandens følsomme kød. Handlingen bliver endnu varmere, da de begynder at sidde på ansigtet. Amichele sætter sig på Karissas ansigt og lader hende slikke sin fisse, mens hun sliber på hende. Synet af disse to smukke babes, der tilfredsstiller hinanden, er nok til at drive enhver vild af liderlighed.