Dvě nádherné transsexuálky, Maira Dimov a Kelly Melo, překvapí oslavence v horké scéně. Přijíždějí k jeho dveřím, oblečené tak, aby zabíjely a připravily ho na nezapomenutelnou noc. Šťastlivec je více než nadšený, že má tyto dvě nádherné transženy ve své společnosti. Neztrácí čas, aby se s nimi udělal a ušpinil, nasával jejich pulzující kohouty a vychutnával jejich lahodnou chuť. Dámy zase rády oplácí laskavost, střídají se s ním v šukání a nutí ho sténat rozkoší. Pohled na tyto sexy transženy, které na něm jezdí a šukají jeho těsný zadek, stačí k tomu, aby se komukoli zatočila hlava. Vyvrcholení tohoto erotického setkání je pohledem, když šťastný chlap ochutná horkou dávku jedné z dam, takže je naprosto spokojený a připraven na další.