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아름다운 갈색 머리의 조조가 캐스팅 디렉터 사무실에 도착해 다가오는 연극에 한 몫을 하기를 간절히 바라고 있다.감독은 섹시하고 매혹적인 가장자리를 가진 사람을 찾는다는 말을 들었다.그녀가 방에 들어가면서 약간 긴장할 수밖에 없다.험악한 표정의 중년 남자인 감독이 그녀에게 자리를 권유한다.그녀의 연기 경험과 그녀가 연주에 관심있는 역할에 대해 그녀에게 질문을 하기 시작한다.조조는 자신감이 더 생기며 그녀의 생각을 공유하기 시작한다.대화가 진행됨에 따라 감독은 좀 더 친밀한 접근을 취하기로 한다.조조의 무릎을 만지기 시작하며 천천히 그녀의 허벅지를 타고 올라가고 있다. 경호에게 걸린 조조는 어떻게 반응해야 할지 불확실하다.하지만 계속해서 만지자 그녀는 흥분할 수밖에 없다.원장은 상황을 이용하며 조조의 옷을 벗기 시작하며 그녀의 아름다운 몸을 드러낸다.조조는 이제 완전히 그 순간에 몰입해 욕망에 굴복하고 원장과 열정적인 만남을 이어간다.
