To fantastiske MILF-er, en blondine og en brunette, blir varmet opp under tenniskampen. De bestemmer seg for å ta en pause og kjøle seg ned med litt is, men ting blir raskt varme. Blondinen forfører brunetten, noe som fører til en lidenskapelig make-out-økt. Iskremkjeglene deres blir snart kassert, erstattet av BH-ene, mens de striper ned for å avsløre sine rikelige eiendeler. Brunetten suger ivrig på blondinens brystvorte, mens blondinen gjengjelder, og etterlater dem begge andpustne. Forspillet deres intensiveres, med brunetten som tar av blondinens truser, og avslører hennes barberte skatt. Blondinen stønner av glede mens brunettene utforsker hennes mest intime områder. Spenningen bygger seg opp til de bestemmer seg for å invitere to andre kvinner til å bli med på festen. De nykommne blir ivrig med, og snart er alle fire kvinnene viklet inn i en varm og tung økt av lesbisk elskov. Spillet kan være over, men den virkelige moroa har nettopp begynt på dette sydende 4 noen møter.