To fantastiske MILF'er, en blondine og en brunette, bliver varme under deres tenniskamp. De beslutter sig for at holde en pause og køle af med noget is, men det bliver hurtigt varmt. Blondinen forfører brunetten, hvilket fører til en lidenskabelig make-out-session. Deres iskegler bliver snart kasseret, erstattet af deres bh'er, da de stripper ned for at afsløre deres rigelige aktiver. Brunetten sutter ivrigt på blondinens brystvorte, mens blondinen gengælder, og efterlader dem begge stakåndede. Deres forspil intensiveres, med brunetten tager blondinens trusser af, og afslører hendes barberede skat. Blondinen stønner i nydelse, da brunetternes tunge udforsker hendes mest intime områder. Spændingen bygger sig op, indtil de beslutter sig for at invitere to andre kvinder til at deltage i deres fest. De nyankomne er ivrigt med, og snart er alle fire kvinder viklet ind i en varm og tung session af lesbisk elskov. Spillet kan være slut, men det virkelige sjov er lige begyndt i dette sydende 4 nogle møde.