Petite og tynde teenagere Violet Gems og Venus Vixen er ude på en vild tur, da de bliver boret af deres stedbror Peter Green. Disse frække piger har længes efter hans monsterpik i ugevis, og nu får de endelig smage den. Peter er mere end glad for at forpligte sig, og giver dem begge en hård knepning, de sent vil glemme. Handlingen starter med, at pigerne driller hinanden, klæder sig ned til deres tynde undertøj og får deres hænder over hele Peters tykke skaft. De skiftes til at sutte på den, deres små munde knapt kan passe omkring omkredsen. Så spreder de deres ben og lader ham glide ind og stønner af nydelse, mens han strækker dem ud. Scenen er en vild blanding af tabubelagt sex og rå lidenskab, hvor pigerne skiftes til at ride Peters pik, indtil de begge når en forbløffende orgasme.