Cassidy Klein og Sarah Vandella engasjerer seg i en het lesbisk trekant. De starter med sensuelle kyssing før de går videre til mer intime aktiviteter. Cassidy har på seg høye hæler som gjør bena hennes uimotståelige når hun erter jente-mot-jente-action med tungen. Hun blir deretter med på moroa, og bytter på å ri jenta på jenta mens de stønner av glede. Jentene bytter stilling ofte, utforsker forskjellige vinkler og dybder av lystene sine. Etter hvert som scenen skrider frem, dukker Cassidys stemor opp og tar kontroll, og fører trioen inn i intens kyssing og berøring. Jentene engasjerer seg også i lidenskapelig kyssing, og sørger for å holde alle underholdt gjennom hele videoen. Dette er et must-se for alle som elsker å se varm lesbisk action mellom to nydelige kvinner.