In de zwoele stad Rome is een sexy Italiaanse hengst met een grote zwarte lul klaar om zijn vaardigheden te laten zien. Zijn partner, een volslanke vixen genaamd Shamara Shane, staat te popelen om te behagen. De scène begint met een hete make-outsessie, hun lichamen verstrengeld in passie. De Italiaanse hengsten gaan dan over tot het grondig likken van het kutje van Shamaras, haar wild makend van verlangen. Na een paar minuten oraal begint de echte actie. De Italiaanse hungst staat op en haalt zijn grote lul eruit, streelt hem langzaam terwijl Shamara toekijkt. Ze kan het niet langer laten en begint hem te zuigen, hem diep in haar keel nemend. De grote lul in haar mond en keel. Eindelijk weet ze dat ze het goed doet. De grote pik van de Italiaanse Shamaras glijdt naar binnen. De grote Italiaanse pik glijd diep in haar natte kutje en neukt diep in haar kutje. De Italiaanse man glijd er diep in, en vult zijn explosieve lading met zijn sperma in haar climax. Hij neukt haar diep in haar holletje en spuit zijn explosieve kutje vol met sperma.