Обездоленный мужчина, отчаянно нуждающийся в деньгах, прибегает к тому, чтобы предложить своего бывшего любовника другу в обмен на материальную помощь. Его друг, изначально опешив от необычного предложения, в конце концов поддается завлекающему очарованию возможности. Мужчина бывшая подруга, известная своим ненасытным сексуальным аппетитом, жадно соглашается на расстановку, смакуя мысль о том, что его возьмет новый партнер. По мере прибытия друга бывшая девушка по прозвищу Котёнок, не теряет времени на то, чтобы соблазнить его. Она умело занимается с ним оральным сексом, её опыт проявляется в каждом движении. Друг, в полном восторге от ее мастерства, жадно отвечает взаимностью, участвуя в страстной сессии любовных утех с бывшей девушкой-мужчиной. Мужчина, не в силах устоять перед видом того, как его бывшую любовницу ублажает другой мужчина, присоединяется, превращая встречу в дикий тройничок. Друг же, теперь полностью погруженный в пережитое, теряет себя в эротичности момента, оставляя мужчину и его бывшею девушку продолжать свою развратную эскападию.