Een man ontmoet een verleidelijke brunette, Charlee Chase, en Alicia Rhodes, een verleidelijk blondine. In plaats van in te grijpen, wordt hij verleid door de aanblik en besluit hij zich bij de actie aan te sluiten. Naarmate de scène zich ontvouwt, biedt de brunette haar gretig genoegens aan de nieuwkomer, die geen tijd verspilt aan het zich overgeven. Ondertussen wacht Alicia gretig op haar beurt, haar verlangen duidelijk als ze de gepassioneerde uitwisseling ziet plaatsvinden. De brunette besluit Aliscia's meest intieme gebieden te verkennen, haar tong met wilde overgave. De opwinding leidt tot opwinding, de opwindende kont van de nieuweling, zijn pittige kont wordt getrokken tot een dynamisch genot dat hen allemaal tevreden stelt, waardoor hun sympathie wordt overgegeven aan hun verlangens.