Младалачки вијетнамски дечак се упушта у састанак са искусним мушкарцем, тражећи утеху од одсуства своје девојке. Старији мушкарац нестрпљиво нуди своје услуге како би задовољио своје пулсирајуће чланове, док млађи расте, дозвољавајући старијем мушкарцу да се брине о њему. Његове веште руке и уста раде у тандему како би довели до таласа задовољства. Врхунац стиже у ватреној сесији отпозади, са млађим мушкарцем сагнутим, предајући се напредовањима старијег човека. Ово је прича о забрањеном задовољству, где се границе гурају и жеље задовољавају на најинтимније начине.