Katie Kush mottar en pakke fra Las Vegas, med tillatelse fra Reagan Foxx. Fascinert pakker hun ivrig ut gaven for å finne et sexy undertøyssett. Mens hun prøver det på, går hennes beste venn inn, og synet av henne kledd opp tenner en brennende lyst i dem begge. Vennens hender vandrer, utforsker Katies kropp, noe som fører til en lidenskapelig make-out-økt. Klærne deres går raskt av, og avslører deres muntre bryster og bankende ønsker. Venninnen dykker inn i Katies våte folder, bruker fingrene og tungen for å drive henne vill. Intensiteten eskalerer når de utforsker hverandre, stønnene fyller rommet. Plutselig blir de avbrutt av Katies andre venn, som blir med, ivrig etter å smake på den forbudte frukten. Trekanten legger seg i en rytme, med Katie som grenser den ene vennen mens den andre tilfredsstiller henne med fingrene. Klimaks er en symfoni av nytelse, og etterlater alle tre mettede.