I gryningens mjuka sken befinner sig den förföriska blonda bomben, Dahlia Sky, i ett hett möte med den oemotståndliga Nick Manning. Deras kemi är påtaglig när de engagerar sig i en lockande uppvisning av lust. Dahlia, med sina läckra lockar som kaskader ner på ryggen, avslöjar sina rikliga tillgångar - hennes uppnosiga, rosentippade bröst och fasta, runda rumpa. Nick, oförmögen att motstå sin lockelse, tar kontroll, styr henne till knäna. Hans imponerande manlighet står i givakt, redo för njutningen som väntar. Med sakkunnig finess tar Dahlia honom i munnen, hennes läppar och tunga arbetar i harmoni för att leverera en utsökt muntlig njutning. Synen av denna vackra babe på knäna, som ivrigt servar honom, är en syn att se. Deras tidiga morgonförsök är fylld med passion och intensitet, vilket gör att du längtar efter mer.