İki baştan çıkarıcı bekar puma, Cadılar Bayramı gecesinde haylaz bir planı paylaşıyor. Sohbet ettikleri sırada, genç erkek hilecilerini sıcak eğlence için takas etme fikri karşı konulmaz hale geliyor. Başlangıçta gülüşüyorlar, ama yasak meyvenin cazibesi çok güçlü. İlgili oğulları meşgul olduğunda, pumalar fırsatı swap için kullanıyorlar.Onları değiş tokuş yapıyorlar, yaramaz eylemlerini masum gençlerden gizliyorlar. Gerçek eğlence, pumaların vahşi taraflarını açığa çıkarmasıyla başlıyor. Sırayla yeni yaptıkları muameleleri soymaya başlıyorlar, kusursuz bedenlerini ve dik varlıklarını ortaya çıkarıyorlar. Birbirlerinin çıplaklığı, içlerinde ateşli bir arzuyu ateşleyen titremeler gönderiyor.Elleri dolaşıyor, yeni oyuncaklarının her santimini keşfediyorlar. Sırayla birbirlerini tatmin ediyorlar, inlemeleri evin içinde yankılan. Doruğa ulaştıkça, oğullarını hızla doğru yerlerine geri döndürüyorlar, kötü kaçamakları iz bırakmıyorlar.