Två förföriska singelpumor delar en busig plan på Halloween-natten. När de chattar blir tanken på att byta sina unga manliga trick-or-treaters mot lite hett kul oemotståndlig. De skrattar bort det från början, men lockelsen av förbjuden frukt är för stark. När deras respektive söner är upptagna, griper pumorna möjligheten att byta. De byter ut sina pojkar, döljer sin stygga gärning från de intet ont anande ungdomarna. Det verkliga roliga börjar när pumorna släpper lös sin vilda sida. De turas om att klä av sina nyfunna godsaker, avslöja sina felfria kroppar och uppnosiga tillgångar. Synen av varandras nakenhet skickar rysningar ner i ryggraden, tänder en eldig lust inom dem. Deras händer vandrar, utforskar varje centimeter av deras nya leksaker. De turas om att behaga varandra, deras stön ekar genom huset. När de når klimax, återvänder de snabbt sina söner till sina rättmätiga platser och lämnar inga spår av deras onda eskapad.