Две заводљиве самохране пуме деле несташан план за Ноћ вештица док ћаскају, идеја да замене своје младе мушке трикове или посластице за неку врућу забаву постаје неодољива. У почетку се смеју, али привлачност забрањеног воћа је прејака. Када су њихови синови заокупљени, пуме искориштавају прилику да замене. Мењају своје дечаке, кријући своје несташно дело од несуђених младих. Права забава почиње док пуме ослобађају своју дивљу страну. Они наизменично свлаче своје новооткривене посластице, откривајући своја беспрекорна тела и живахну имовину. Поглед на друге голотиње изазива дрхтање низ њихове кичме, распламсавајући ватрену жељу у њима. Њихове руке лутају, истражујући сваки центиметар својих нових играчака. Они се смењују задовољавајући једни друге, њихови јаузи стењу кроз кућу. Док стижу до врхунца, брзо враћају своје синове на права места, не остављајући траг њиховог опаког капаса.