Twee verleidelijke alleenstaande cougars delen een ondeugend plan op Halloweenavond. Terwijl ze kletsen, wordt het idee om hun jonge mannelijke trick-or-treaters in te ruilen voor wat heet plezier onweerstaanbaar. Ze lachen het in eerste instantie uit, maar de aantrekkingskracht van verboden fruit is te sterk. Wanneer hun respectievelijke zonen bezig zijn, grijpen de cougars de kans om te ruilen. Ze wisselen hun jongens uit, verbergen hun stoute daad voor de nietsvermoedende jongeren. Het echte begint als de cougs hun wilde kant loslaten. Ze kleden om beurten hun nieuwe vondstenen uit, onthullen hun onberispelijke lichamen en parmantige activa. Het zicht van elkaars naakte sidderingen sturen hun verlangens naar beneden, hun verlangens ontstekend in elke spiering. De cougars verkennen elkaars in hun smeekbede plaatsen, hun kreunen galmen zich snel door hun kreten te laten gaan, hun kronkelende kreunend komen ze terug naar elkaars huis en bereiken hun sporen.