Две съблазнителни единични пуми споделят палав план за Хелоуин вечер. Докато си чатят, идеята да разменят младите си мъжки номер-или-третьори за някои горещи забавления става неустоима. Те се смеят първоначално, но примамката на забранените плодове е твърде силна. Когато съответните им синове са заети, пумите се възползват от възможността да се разменят. Разменят момчетата си, криейки палавото си дело от нищо неподозиращите младежи. Истинския кеф започва, когато пумите отприщват дивата си страна. Те се редуват да събличат новооткритите си лакомства, разкривайки безупречните си тела и напращели активи. Гледността на другия изпраща тръпки по гръбнаците им, разпалвайки огнено желание в тях. Ръцете им се лутат, изследвайки всеки сантиметър от новите си играчки. Редуват се да се доставят удоволствие, стенат из къщата си. Стискат се, достигайки до местата си, без да оставят следи от злите синове.