اثنان من النمور المغرية يشتركان في ليلة هالوين في خطة مشاغبة. وأثناء الدردشة، تصبح فكرة مبادلة الشباب الذكور بخدعة أو معالجين لبعض المرح الساخن لا تقاوم. يضحكون في البداية، لكن جاذبية الفاكهة المحرمة قوية جدًا. عندما يكون أبناءهم مشغولين، يغتنم النمرة الفرصة للمبادلة. يتبادلون أبنائهم، ويخفيون أفعالهم الشقية عن الشباب غير المشتبه بهم. تبدأ المرح الحقيقي عندما يطلق النمرة جانبهم البري. يتناوبون في خلع ملابسهم الجديدة، وكشف أجسادهم الخالية من العيوب وأصولهم المرحة. رؤية بعضهم البعض عري يرسل ارتجافًا في عمودهم الفقري، مثيرًا رغبة نارية بداخلهم. يتجولون أيديهم، مستكشفين كل شبر من ألعابهم الجديدة. يتناوبةون في إسعاد بعضهم البعض، وتتردد أنينهم في المنزل. عندما يصلون إلى الذروة، يعيدون أبناءهم بسرعة إلى أماكنهم المشروعة، دون ترك أي أثر لهروبهم الشرير.