Zwei schlanke Teenager-Mädchen werden beim Ladendiebstahl von einem schwarzen Offizier erwischt. Die Mädchen sind nervös und entschuldigen sich, aber der Offizier ist freundlich und verständnisvoll. Er bietet an, sie mit einer Warnung abzulassen, wenn sie etwas für ihn tun. Die Mädchen fühlen sich geschmeichelt und stimmen seinem Vorschlag zu. Der Offizier nimmt sie mit in sein Büro, wo sie mit seinem massiven, pochenden Schwanz bekannt gemacht werden. Die Mädchen staunen über seine Größe und saugen abwechselnd daran. Der Offizier ist beeindruckt von ihren mündlichen Fähigkeiten und beschließt, am Spaß teilzunehmen. Die drei engagieren sich in einem wilden und leidenschaftlichen Dreier, der sie alle zufrieden und erschöpft zurücklässt. Die natürlichen Titten und Ärsche der Mädchen sind in jeder erdenkbaren Weise zu sehen. Dieses Video ist ein Muss für jeden, der brünette, pulsierende Mädchen und große Schwänze liebt.