En kåt styvmamma fångas i en hemlig affär med en välutrustad svart man. Styvmamman är en vällustig Latina med en fet rumpa och en kärlek till stora kukar. Hon är klädd i ett sexigt underklädesset som framhäver hennes kurvor och är redo att ta sig an utmaningen med den stora svarta kuken. Mannen är en välutrustad hingst som är ivrig att tillfredsställa styvmamman med sin monsterkuk. De två deltar i ett passionerat möte som börjar med styvmammans förföriska striptease. Hon fortsätter sedan att suga på hans stora kuk, tar honom djupt in i munnen och får honom att stöna av njutning. Mannen återgäldar sedan tjänsten genom att äta ut henne och få henne att skrika av njutning.De två fortsätter att utforska varandras kroppar tills de når ett häpnadsväckande klimax.