Scenen åbner med to fantastiske babes, begge klædt i sexet lingeri, der giver en gammel mand et sensuelt blowjob. Den gamle mand nyder tydeligvis hvert øjeblik af det, mens han stønner og stønner af nydelse. Babes skiftes til at sutte på hans hårde pik, hvilket får ham til at komme hårdere og hårdere. Den gamle mand beslutter sig derefter for at gengælde tjenesten, og han begynder at slikke og sutte på babes fisser. Pigerne nyder tydeligvis opmærksomheden, da de stønner og skriger af fornøjelse. Den gamle mand skiftes derefter til at kneppe de to babes, så de kommer flere gange. Scenen slutter med, at den gamle mand kommer på babes ansigter og efterlader dem dækket af hans varme ladning. Dette er en must-see video for alle, der elsker gruppesex, sperm i ansigtet og gammel og ung porno.