Karly, upea latinalaistyttö, joka on valmis ottamaan ison kalunsa, kiusoittelee kameraa seksikkäällä asullaan, joka koostuu niukoista bikineistä ja korkokengistä. Sitten hän esittelee isoa persettä ja pirteät tissit ennen kuin ryhtyy töihin. Onnekas kaveri, joka on saamassa Karlyn perseestä, näkee hänen ison munansa, joka on jo kova ja valmis toimintaan. Karly laskeutuu sitten polvilleen ja ottaa miehen kovan kalun suuhunsa imien sitä syvälle ja lujasti. Kaveri riisuu bikininsä ja alkaa naida häntä takaapäin, kun hän voihkii nautinnosta. Kamera siirtyy sitten sivunäkymään, näyttäen kaverin ison kalun, kun se liukuu sisään ja ulos Karlysin märästä pillusta.