Две зашеметяващи жени, Руби и Алис Дръмонд, участват в интензивно действие без седло с голям черен член. Сцената започва с Руби и Алиса, които нетърпеливо се редуват да смучат масивния член, а устите им работят извънредно, за да му дадат вниманието, което заслужава. Камерата улавя всеки детайл, докато се редува да облизват и смучат главата, стенейки от удоволствие, докато го поемат дълбоко в гърлото си. След това жените се редуваха да се чукат от големия черен член, като всяка от тях крещи в екстаз, докато го усещат да се чука дълбоко в себе си. Камерите улавят всеки ъгъл, от близо и лично до широк кадър на действието, предоставяйки на зрителите седалка на първия ред на цялото действие. Жените показват задниците си, редувайки се да разтягат стегнатите си задници от големия Черен член, стенанията им на удоволствие изпълват стаята.