Video esittelee nuoren mustaihoisen opiskelijan, joka jää kiinni opettajansa pettämisestä kokeisiin. Opettaja, joka on myös värillinen mies, käyttää tilannetta hyväkseen ja alkaa flirttailla opiskelijan kanssa. Opiskelija epäröi aluksi, mutta opettaja vaatii antamaan hänelle mahdollisuuden. Opettajan tulee suudella opiskelijaa, joka selvästi nauttii huomiosta. Opiskelija putoaa sitten polvilleen ja alkaa imeä opettajan kyrpää, joka selvästikin nauttii suullisesta nautinnosta. Opettajana hän ottaa ohjat käsiinsä ja alkaa naida opiskelijaa, jonka mielihyvästä voihkii. Kaksi miestä selvästi nauttivat toisistaan, ja heidän välinen kemiansa on käsin kosketeltavaa. Video on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat hardcore homopornoa rotujenvälisen toiminnan kierteellä.