Dva amatérske gay páry si užívajú potešenie z veľkého vtáka a zručného fajčenia. Muži sú mladí a nadšení, túžia preskúmať svoju sexualitu navzájom. Akcia začína tým, že jeden z mužov leží na posteli, nohy dokorán roztiahnuté, keď jeho partner saje jeho pulzujúci penis. Druhý muž sa pripája a strieda sa s ním v hlbokom a uspokojivom fajčení. Kamera zachytáva každý okamih ich vášnivého stretnutia, od stonania rozkoše až po intenzívny očný kontakt, keď zdieľajú svoje intimity. Keď sa akcia zahreje, muži si vymenia pozície, pričom druhý muž sa strieda, aby ho cmúľal. Intenzita narastá, kým obaja nedosiahnu pokraj orgazmu, a nakoniec explodujú v masívnom výstreku, ktorý ich oboch zanechá pokrytých horúcim, lepkavým semenom. Video musí vidieť pre každého, kto rád sleduje, ako si dvaja nadržaní muži užívajú veľký penis a zručné fajčenie.