I denne hete videoen hengir to amatørkvinner, en svart og en hvit jente, seg til en vill og uhemmet trekant med den kjekke Manuel. Scenen starter med at de to jentene, begge kledd i undertøy, ivrig venter på at Manuel skal bli med dem. Så snart han kommer, vasker de hverandres kropper i dusjen, erter og frister hverandre med sine nakne kropper. Jentene bytter deretter på å suge på Manuels store svarte kuk, og viser frem sine imponerende muntlige ferdigheter. Manuel tar deretter en av jentene bakfra, mens den andre jenta ser på og stønner av glede. Jentene bytter deretter stilling, med den hvite jenta som rir Manuels kuk mens den svarte jenta ser på og tar på seg selv. Scenen ender med at Manuel skyter ladningen sin i munnen på en av jentene, som ivrig svelger hver dråpe.