En ung Latina-studerende er ivrig efter at glæde sin lærer på alle mulige måder. Læreren er en moden mand med et behåret bryst og et skaldet hoved, men han har meget at tilbyde sin elev. Eleven starter med at give ham en sensuel cunilingus, hvilket hurtigt fører til en intens orgasme. Læreren tager derefter kontrollen og begynder at kneppe hende bagfra og fylder hendes stramme lille røvhul med sin hårde pik. Eleven stønner af fornøjelse, da hun oplever den intense fornøjelse ved at blive fyldt op med hans sperm. Videoen er optaget i POV-stil, hvilket giver seeren en følelse af at være lige der i handlingen. Amatørkarakteren af videoen øger spændingen, da de to elskere tydeligvis er i hinanden og nyder hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde.