Josie, en moden kvinde, viser sine evner på en stor sort pik. Hun rider ivrigt på et massivt lem og stønner af ekstase, mens hendes krop vrider sig af fornøjelse. Kameraet fanger hver detalje af hendes bevægelser, fra den måde hendes hofter gynger på til den måde, hendes bryster hopper med hvert stød. Intensiteten af hendes passion er til at tage og føle på, mens hun rider på den store sorte pik.