Scarlett Mae, en smuk rødhåret, rider en heldig fyr i cowgirl-stilling og stønner af fornøjelse. Scarlett er en sand professionel, når det kommer til at give et blowjob, og hun er ikke bange for at vise sine færdigheder. Hun tager fyrens pik dybt ind i munden og sutter ham af med ekspertpræcision. Men den virkelige handling starter, da Scarlett vender sig om og rider ham i omvendt cowgirl-position. Hendes bryster hopper op og ned, mens hun kværner ned på hans pik, og til sidst eksploderer han i en rodet ansigtsbehandling og dækker Scarletts smukke ansigt med sin varme ladning.