Video esittelee kaksi upeaa naista, Lara Tinelli ja Cristal Cherry, jotka molemmat ovat innokkaita ottamaan vastaan isoa mustaa kyrpää. Toiminta alkaa lara Tinell kumartuneena, saaden perseensä sormetettua isosta mustasta kyrvästä. Sitten hän ottaa kullin suuhunsa esitellen vaikuttavia suullisia taitojaan. Samaan aikaan Cristal Kirsikka katselee sivulta, kiihottuen Lara Tinellisin suun näkemisestä kullilla. Kohtauksen edetessä naiset vaihtavat asentoa, Cristalcherryn ottaessa johtoaseman toiminnassa. Hänkin on kumartunut, saaden aasinsa sormetettua, kun Lara Tinalli katselee ja kiihottuu. Naiset ratsastavat sitten vuorotellen isolla mustalla kyrvällä, esittelevät vaikuttavia taitojaan sekä perseessä että suussa. Kohtaus päättyy siihen, kun molemmat naiset saavat suuren lastin spermaa suuhunsa jättäen heidät molemmat tyytyväisiksi ja päälle.