Un homme noir bien membré reçoit un massage de sa masseuse, qui a une paire de gros seins et un gros clitoris. La masseuse commence par huiler le dos de l'homme et se frotte les mains sur ses abdominaux ciselés. Au fur et à mesure que le massage avance, la masseuse commence à être de plus en plus excitée, et elle ne peut pas résister à l'envie de le toucher dans des endroits plus intimes. Elle commence par embrasser son cou puis descend vers sa bite dure, qui est déjà dure comme de la pierre. L'homme est surpris mais ne résiste pas alors que la masseuse se met à sucer sa grosse bite, la prenant profondément dans sa bouche. Le couple se déplace ensuite vers le lit, où la masseuse continue à faire plaisir à l'homme avec sa bouche et ses mains, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se retenir et éjacule sur tout son visage.