Сцена начинается с клоуна в ярко-желтом парике и разноцветном костюме клоунады. Он стоит на коленях на земле, закрыв глаза, когда большой черный член входит в его рот. Камера приближается на его лице, когда он берет член глубоко в горло, затыкая ртом и постанывая от удовольствия. Клоун затем поворачивается, наклоняясь, чтобы большой черный хуй вошел в него сзади. Камера увеличивает большие сиськи клоунов, подпрыгивающие вверх и вниз, когда член всаживается в него. Клоук стонет и корчится от удовольствия, явно наслаждаясь каждым моментом интенсивного положения сзади . Затем камера переключается на боковой угол, показывая лицо клоуны, искаженное экстазом, когда он принимает член глубоко внутри себя. Сцена заканчивается тем, что клоун рушится на землю, проведенный и удовлетворенный.