Scenen åpner med en klovn iført en knallgul parykk og en flerfarget klovnedrakt. Han sitter på kne i bakken, med øynene lukket, mens en stor svart kuk kommer inn i munnen. Kameraet zoomer inn på ansiktet hans mens han tar kuken dypt inn i halsen, gagger og stønner av nytelse. Klovnen snur seg så, bøyer seg over for den store svarte kuken å komme inn i ham bakfra. Kameraet zoom inn på klovnens store pupper som spretter opp og ned mens kuken støter inn i ham. Klovnen stønner og vrir seg av nytelse, og nyter tydelig hvert øyeblikk av det intense bakfra posisjon. Kameraet bytter deretter til en sidevinkel, viser klovnens ansikt forvrengt av ekstase mens han tar kuken dypt inni seg. Scenen slutter med at klovnen kollapser på bakken, brukt og fornøyd.