Kohtaus alkaa pelle, jolla on kirkkaankeltainen peruukki ja monivärinen pellepuku. Hän polvistuu maahan, silmät kiinni, kun iso musta kulli tulee hänen suuhunsa. Kamera zoomaa hänen kasvoilleen, kun hän ottaa kalun syvälle kurkkuunsa, suutelee ja voihkii nautinnosta. Klovni kääntyy sitten ympäri, kumartuen, jotta iso musta kalu tulee hänen sisäänsä takaapäin. Kameran zoomaa pelleihin isot tissit pomppivat ylös ja alas, kun kalu työntyy häneen. Pelle huokailee ja kiemurtelee nautinnosta, selvästi nauttien joka hetkestä intensiivisestä takaapäin.kamera siirtyy sitten sivukulmaan, näyttäen pellejen kasvot vääntyneenä hurmiosta, kun hän vie kalun syvään sisäänsä. Kohtaus päättyy pelle rojahkimiseen maahan, vietettynä ja tyydytettynä.