Scéna začíná s klaunem v zářivě žluté paruce a barevném klaunském obleku. Klečí na zemi, oči zavřené, jak mu do úst vjíždí velký černý penis. Kamera přibližuje jeho obličej, když si vezme penis hluboko do krku, dáví a sténá rozkoší. Klaun se pak otočí, skloní se, aby do něj zezadu vstoupil velký černý penis.Kamera přiblíží na klauna velká prsa poskakující nahoru a dolů, jak do něj penis strká. Klaun sténá a svíjí se rozkoší, zjevně si užívá každý okamžik intenzivní polohy zezadu. Kamera se pak přepne do bočního úhlu, ukazuje klaunovu tvář zkřivenou extází, když bere penis hluboko do sebe. Scéna končí zhroucením klauna na zem, strávený a spokojený.