Кловн у жутој перици и кловновском оделу у разнобојној боји клечи на земљи, затворених очију док му велики црни курац улази у уста. Камера му зумира лице док узима пенис дубоко у грло, зачепи се и стење од задовољства. Кловн се затим окреће, сагиње се да би велики црни курац ушао у њега с леђа. Камера зумира клаунове велике сисе које поскакују горе-доле док му курац удара у земљу. Клован стење и грчи се од задовољства, јасно уживајући у сваком тренутку интензивног отпозади. Камера се затим пребацује у бочни угао, показујући кловново лице изобличено од екстазе док узима курац дубоко у себе. Сцена се завршава тако што се кловн сруши на земљу, проведен и задовољан.