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A cena começa com um palhaço vestindo uma peruca amarela brilhante e um terno de palhaço multicolorido. Ele está ajoelhado no chão, de olhos fechados, enquanto um grande pau preto entra em sua boca. A câmera dá zoom em seu rosto enquanto ele leva o pau profundamente em sua garganta, engasgando e gemendo de prazer. O palhaço então se vira, curvando-se para o grande pau negro entrar nele por trás. A câmera aumenta o zoom nos palhaços grandes seios saltando para cima e para baixo enquanto o pau se estoca nele. O palho geme e se contorce de prazer, aproveitando claramente cada momento do intenso por trás da posição. A câmera então muda para um ângulo lateral, mostrando o rosto dos palhaços contorcido com êxtase enquanto ele leva a rola profundamente dentro dele. A cena termina com o palhaço desmorando no chão, gasto e satisfeito.
