De scène begint met een clown met een felgele pruik aan en een veelkleurig clownspak. Hij knielt op de grond, ogen dicht, terwijl een grote zwarte lul zijn mond binnendringt. De camera zoomt in op zijn gezicht terwijl hij de pik diep in zijn keel neemt, kokhalzend en kreunend van genot. De clown draait zich dan om, bukt voorover zodat de grote zwarte pik van achteren bij hem binnen kan komen. De camera kijkt in op de grote tieten van de clowns die op en neer stuiteren terwijl de pik in hem stoot. De crown kreunt en kronkelt van genot, duidelijk genietend van elk moment van de intense camera. De camera schakelt dan van positie naar een zijkant, toont het gezicht van de clans, neemt de clowneur diep in zijn kont en neemt hem diep in zijn nek. De camera brengt hem tevreden door met de scène en neemt hem mee naar binnen.